A experiência do cliente tornou-se um fator estratégico crucial no mercado de investimentos. Com a crescente demanda por autonomia, informação e segurança, as empresas de investimentos precisam oferecer mais do que apenas rentabilidade e acesso a produtos financeiros. A EQI Investimentos, por exemplo, elevou a experiência do cliente ao centro de sua estratégia de crescimento, conquistando o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2026 e alcançando R$ 55 bilhões sob custódia.
Uma Abordagem Personalizada
A EQI Investimentos entende que a jornada do cliente não é mais apenas uma etapa posterior à venda, mas sim parte central da proposta de valor. A empresa investe em um modelo de atendimento consultivo e personalizado, que combina canais digitais, atendimento telefônico e relacionamento presencial, permitindo que o cliente escolha a forma de contato mais adequada às suas necessidades.
- Atendimento personalizado para diferentes perfis de investidores
- Trabalho voltado aos clientes premium, com suporte especializado e soluções alinhadas a decisões financeiras de maior complexidade
A empresa também utiliza feedbacks e indicadores, como o NPS, para medir o grau de recomendação dos clientes e orientar a evolução dos processos internos. Com essa abordagem, a EQI Investimentos busca oferecer uma experiência cada vez mais prxima, eficiente e confiável aos seus clientes.
Um Modelo de Sucesso
A estratégia de experiência do cliente da EQI Investimentos rendeu à empresa o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente 2026, na categoria Plataforma de Investimentos. Isso demonstra que a abordagem personalizada e consultiva da empresa está alinhada com as necessidades dos investidores. Além disso, a EQI Investimentos tem expectativa de atingir R$ 180 bilhões sob custódia em cinco anos, com volume médio mensal de captação superior a R$ 1 bilhão e mais de duas mil novas contas por mês.
Conclusão: A experiência do cliente é fundamental para o sucesso no mercado de investimentos. Com uma abordagem personalizada e consultiva, as empresas podem construir relacionamentos duradouros com os clientes e oferecer uma experiência de alta qualidade. A EQI Investimentos é um exemplo de como essa estratégia pode levar a resultados positivos e ao crescimento da empresa.
Informações processadas: material enviado por Patrícia Wippel
